Unternehmensgrundsätze

Vermögen mit unternehmerischer Integrität zu führen

Als mittelständischer, eigentümergeführter Spezialist für die Vermögensbetreuung fühlen wir uns im Sinne unserer Mandanten dazu verpflichtet, die heute oftmals in Vergessenheit geratenen Werte des „ehrbaren Kaufmanns“, der mit Leidenschaft, Charakter, Zielstrebigkeit, aber auch Besonnenheit nachhaltige Entscheidungen trifft, zu pflegen und zu bewahren. Wegweiser unseres Handelns sind der Einsatz unseres gesunden Menschenverstands, Mut harte Entscheidungen zu treffen und neue Wege zu gehen, sowie ein ausgeprägtes persönliches Engagement.

Ihr Vertrauen als unsere höchste Auszeichnung

Wir führen unser Unternehmen seit vielen Jahren in dem Bewusstsein, eine Dienstleistung zu erbringen, die nur dann nachhaltig erfolgreich sein kann, wenn sie den Menschen mit seinen ganz persönlichen Erwartungen und Zielen in den Mittelpunkt stellt. Ihr Vertrauen in unsere Arbeit ist für uns höchste Auszeichnung!

Zeit für Individualität als Basis unserer Beratungskultur

Die Individualität unseres Beratungs- und Betreuungsprozesses erkennen Sie in der Zeit, die wir uns für Sie persönlich nehmen, um Ihnen zuzuhören und Ihr Anliegen zu verstehen. Denn nur auf der Basis von tiefgehendem Verständnis für Ihre individuelle persönliche Situation und Ihre Ziele ist es möglich, langfristigen Mehrwert zu schaffen.

Unabhängigkeit & Transparenz als zentrale Bestandteile unserer Unternehmenskultur

Aus unserer tiefsten persönlichen Überzeugung als Eigentümerunternehmer wissen wir, dass absolute Unabhängigkeit und Freiheit von Interessenskonflikten für eine gute Beratungsdienstleistung unabdingbar sind. Als unabhängiger Vermögensverwalter fühlen wir uns ausschließlich Ihnen persönlich verpflichtet. Aus diesem Grund leben wir mit unseren Mandanten ein völlig transparentes und verständliches Vergütungssystem und garantieren Ihnen, dass wir auf sämtliche Provisionen von Dritten verzichten oder aber diese direkt an Sie weiterleiten.